Tự động hóa & Báo cáo

Routes each inbound lead to the account executive with the lightest active load for that region.

Kích hoạt

Lead created

Hành động

Assign owner + send introduction email

42 lần/tháng · Chạy gần nhất 5 giờ trước

Nudges the owner when a proposal sits without a client touchpoint for ten days.

Kích hoạt

Opportunity in Proposal, no activity for 10 days

Hành động

Create follow-up task + notify owner

7 lần/tháng · Chạy gần nhất 1 ngày trước

When a deal is marked Won, generates the standard onboarding checklist for the account team.

Kích hoạt

Opportunity stage changes to Won

Hành động

Create onboarding task set + invite account team

3 lần/tháng · Chạy gần nhất 6 ngày trước

Flags opportunities above $50,000 for a weekly pipeline review with the sales lead.

Kích hoạt

Opportunity value above $50,000

Hành động

Add to weekly review list

0 lần/tháng · Chạy gần nhất 9 ngày trước