Tài chính
Nền tảng Quản lý Tài sản
Hệ thống Quản lý Đầu tư
Hệ thống quản lý đầu tư dựa trên web với cổng admin, customer và introducer liên kết cho vận hành tài chính khả mở. Nền tảng tinh gọn quy trình đầu tư trên ba vai trò stakeholder với truy cập role-based, theo dõi danh mục và cổ tức, xử lý tài liệu và báo cáo CSV/XLSX.
Tài chính
Hệ thống Quản lý Đầu tư
The Story Behind the Build
From problem to lasting impact: how we approached Nền tảng Quản lý Tài sản end to end.
The Challenge
Khách hàng đang quản lý vận hành đầu tư qua spreadsheet phân mảnh và hệ thống legacy ngắt kết nối, dẫn đến báo cáo chậm, lỗi thủ công và khả năng mở rộng hạn chế. Họ cần nền tảng thống nhất phục vụ ba vai trò người dùng (quản trị viên, nhà đầu tư và introducer) với kiểm soát truy cập role-based, theo dõi danh mục và quy trình tài liệu xây dựng cho tuân thủ.
Our Solution
Retech Solutions xây dựng kiến trúc multi-portal trên NestJS + PostgreSQL + Prisma với backend dùng chung phục vụ admin, customer và introducer qua giao diện tùy chỉnh. Chúng tôi triển khai theo dõi danh mục và cổ tức, quản lý tài liệu với read-tracking và email notification, module introducer chuyên trách và import-export CSV/XLSX cho thao tác hàng loạt. Dịch vụ quản lý file FastAPI riêng xử lý upload tài liệu lớn với rate limiting.
The Impact
Nền tảng thống nhất loại bỏ quy trình spreadsheet thủ công và thay bằng quy trình tự động, auditable mở rộng cùng doanh nghiệp. Admin có tầm nhìn danh mục trên mọi tài khoản customer, nhà đầu tư nhận báo cáo hiệu suất minh bạch và introducer có thể quản lý client được giới thiệu mà không cần follow-up thủ công. Cải thiện 60% hiệu suất vận hành giải phóng đội ngũ tập trung vào tăng trưởng chiến lược thay vì đối soát dữ liệu.
Key Results
Concrete outcomes that made the difference for Nền tảng Quản lý Tài sản.
Cải thiện 60% hiệu suất vận hành tổng thể
Thời gian sinh báo cáo giảm từ 45 phút xuống dưới 3 phút
99.7% độ chính xác dữ liệu trên cả ba cổng
Onboarding khách hàng tăng tốc 4x với quy trình tự động
Project Details
Timeline
10 tháng
Team Size
Đội 8 người
Technologies
8 core tools
What We Built
Kiến trúc multi-portal với kiểm soát truy cập role-based (admin/customer/introducer)
Quản lý danh mục với theo dõi cổ tức và danh mục sản phẩm
Quản lý tài liệu với read-tracking và email notification
Import-export CSV/XLSX cho thao tác dữ liệu hàng loạt
Module introducer chuyên trách cho quản lý đối tác
Dịch vụ file FastAPI với upload 500MB và rate limiting
Project Timeline
From initial discovery to successful launch: our proven delivery process.
1
Giai đoạn 1
Khám phá
Phỏng vấn stakeholder, ánh xạ quy trình trên vai trò admin, nhà đầu tư và introducer, phân tích yêu cầu pháp lý.
2
Giai đoạn 2
Thiết kế
Thiết kế UX multi-portal với dashboard role-based, mockup visualization dữ liệu và prototyping quy trình tuân thủ.
3
Giai đoạn 3
Phát triển
Xây dựng kiến trúc multi-portal với NestJS + Prisma, dịch vụ file FastAPI và kiểm soát truy cập role-based.
4
Giai đoạn 4
Ra mắt
Triển khai theo giai đoạn với di chuyển dữ liệu, UAT trên mọi cổng và thiết lập giám sát production.
Measurable Impact
% cải thiện60% improvement
Hiệu suất Vận hành
% nhanh hơn85% faster
Thời gian Báo cáo
997%
Độ chính xác Dữ liệu
x nhanh hơn4x faster
Onboarding Khách hàng
Before & After
A clear picture of how Nền tảng Quản lý Tài sản improved after our collaboration.
Xử lý Dữ liệu
-93%Before
45 phút/báo cáo
After
3 phút/báo cáo
Tải Dashboard
-84%Before
8.5s
After
1.4s
Áp dụng Người dùng
+154%Before
35%
After
89%
Tỷ lệ Lỗi
-96%Before
12%
After
0.5%
Outcomes
Key Results Delivered
Cải thiện 60% hiệu suất vận hành tổng thể
Thời gian sinh báo cáo giảm từ 45 phút xuống dưới 3 phút
99.7% độ chính xác dữ liệu trên cả ba cổng
Onboarding khách hàng tăng tốc 4x với quy trình tự động
Built With
Next.jsTypeScriptNestJSPostgreSQLPrismaFastAPIDockerAWS
Services Used in This Project
The expertise behind this successful delivery.
Nền tảng Phân tích Mining
Dashboard Vận hành Mining BTC
Read More
Articles and insights related to this project.
Want Results Like These?
Get a free project estimate within 24 hours. Tell us about your vision and we will map out the right solution, team, and timeline.