Tài chính
Nền tảng Quản lý Tài sản
Hệ thống Quản lý Đầu tư
Hệ thống quản lý đầu tư dựa trên web với cổng admin, customer và introducer liên kết cho vận hành tài chính khả mở. Nền tảng tinh gọn quy trình đầu tư trên ba vai trò stakeholder với truy cập role-based, theo dõi danh mục và cổ tức, xử lý tài liệu và báo cáo CSV/XLSX.
Tài chính
Hệ thống Quản lý Đầu tư
Câu chuyện Phía sau Sản phẩm
Từ vấn đề đến tác động lâu dài: cách chúng tôi tiếp cận Nền tảng Quản lý Tài sản từ đầu đến cuối.
Thách thức
Khách hàng đang quản lý vận hành đầu tư qua spreadsheet phân mảnh và hệ thống legacy ngắt kết nối, dẫn đến báo cáo chậm, lỗi thủ công và khả năng mở rộng hạn chế. Họ cần nền tảng thống nhất phục vụ ba vai trò người dùng (quản trị viên, nhà đầu tư và introducer) với kiểm soát truy cập role-based, theo dõi danh mục và quy trình tài liệu xây dựng cho tuân thủ.
Giải pháp
Retech Solutions xây dựng kiến trúc multi-portal trên NestJS + PostgreSQL + Prisma với backend dùng chung phục vụ admin, customer và introducer qua giao diện tùy chỉnh. Chúng tôi triển khai theo dõi danh mục và cổ tức, quản lý tài liệu với read-tracking và email notification, module introducer chuyên trách và import-export CSV/XLSX cho thao tác hàng loạt. Dịch vụ quản lý file FastAPI riêng xử lý upload tài liệu lớn với rate limiting.
Tác động
Nền tảng thống nhất loại bỏ quy trình spreadsheet thủ công và thay bằng quy trình tự động, auditable mở rộng cùng doanh nghiệp. Admin có tầm nhìn danh mục trên mọi tài khoản customer, nhà đầu tư nhận báo cáo hiệu suất minh bạch và introducer có thể quản lý client được giới thiệu mà không cần follow-up thủ công. Cải thiện 60% hiệu suất vận hành giải phóng đội ngũ tập trung vào tăng trưởng chiến lược thay vì đối soát dữ liệu.
Kết quả Chính
Những kết quả cụ thể tạo nên khác biệt cho Nền tảng Quản lý Tài sản.
Cải thiện 60% hiệu suất vận hành tổng thể
Thời gian sinh báo cáo giảm từ 45 phút xuống dưới 3 phút
99.7% độ chính xác dữ liệu trên cả ba cổng
Onboarding khách hàng tăng tốc 4x với quy trình tự động
Thông tin Dự án
Thời gian
5 tháng
Quy mô Đội ngũ
Đội 8 người
Công nghệ
8 công cụ chính
Chúng tôi đã Xây dựng
Kiến trúc multi-portal với kiểm soát truy cập role-based (admin/customer/introducer)
Quản lý danh mục với theo dõi cổ tức và danh mục sản phẩm
Quản lý tài liệu với read-tracking và email notification
Import-export CSV/XLSX cho thao tác dữ liệu hàng loạt
Module introducer chuyên trách cho quản lý đối tác
Dịch vụ file FastAPI với upload 500MB và rate limiting
Lộ trình Dự án
Từ khám phá ban đầu đến ra mắt thành công: quy trình bàn giao đã được kiểm chứng của chúng tôi.
1
Giai đoạn 1
Khám phá
Phỏng vấn stakeholder, ánh xạ quy trình trên vai trò admin, nhà đầu tư và introducer, phân tích yêu cầu pháp lý.
2
Giai đoạn 2
Thiết kế
Thiết kế UX multi-portal với dashboard role-based, mockup visualization dữ liệu và prototyping quy trình tuân thủ.
3
Giai đoạn 3
Phát triển
Xây dựng kiến trúc multi-portal với NestJS + Prisma, dịch vụ file FastAPI và kiểm soát truy cập role-based.
4
Giai đoạn 4
Ra mắt
Triển khai theo giai đoạn với di chuyển dữ liệu, UAT trên mọi cổng và thiết lập giám sát production.
Kết quả Đo lường được
% cải thiện60% improvement
Hiệu suất Vận hành
% nhanh hơn85% faster
Thời gian Báo cáo
997%
Độ chính xác Dữ liệu
x nhanh hơn4x faster
Onboarding Khách hàng
Trước & Sau
Bức tranh rõ ràng về cách Nền tảng Quản lý Tài sản cải thiện sau khi hợp tác với chúng tôi.
Xử lý Dữ liệu
Nhanh hơn 15xTrước
45 phút/báo cáo
Sau
3 phút/báo cáo
Tải Dashboard
Nhanh hơn 6xTrước
8.5s
Sau
1.4s
Áp dụng Người dùng
+154%Trước
35%
Sau
89%
Tỷ lệ Lỗi
Ít lỗi hơn 24xTrước
12%
Sau
0.5%
Kết quả
Kết quả đã Đạt được
Cải thiện 60% hiệu suất vận hành tổng thể
Thời gian sinh báo cáo giảm từ 45 phút xuống dưới 3 phút
99.7% độ chính xác dữ liệu trên cả ba cổng
Onboarding khách hàng tăng tốc 4x với quy trình tự động
Xây dựng bằng
Next.jsTypeScriptNestJSPostgreSQLPrismaFastAPIDockerAWS
Dịch vụ trong Dự án này
Chuyên môn đứng sau lần bàn giao thành công này.
Nền tảng Phân tích Mining
Dashboard Vận hành Mining BTC
Đọc thêm
Các bài viết và chia sẻ liên quan đến dự án này.
Muốn Có Kết quả Như Vậy?
Nhận báo giá dự án miễn phí trong vòng 24 giờ. Hãy chia sẻ tầm nhìn của bạn và chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp, đội ngũ và lộ trình phù hợp.